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这是一个关于勇气的故事，松鼠姐妹指着一个大脚印说起了令人恐怖的咕噜兽，松鼠妈妈来给她们讲了一个故事。
小咕噜兽独自在雪地里玩耍，他被小刺猬吸引，想要去幽暗森林，被父亲拦下。夜晚来临，温暖的光照耀着洞穴，咕噜兽爸爸为了保护小咕噜兽，不想让他独自去森林里，便编了大恶鼠的故事。
小咕噜兽好奇心更重了，趁着父亲睡着，偷偷溜进了幽暗森林，边走边寻找大恶鼠，他想知道大恶鼠是不是真的存在。
他先是遇见了坏心眼的蛇，蛇骗他去结冰的湖面上，小咕噜兽差点淹死在湖中，还好自己反应迅速，爬上了岸，但是这些并没有掐断他想要寻找大恶鼠的想法。
小咕噜兽又遇见了猫头鹰和狐狸，在多次寻找无果之后，小咕噜兽这时候觉得世界上大概没有什么大恶鼠，坐在地上叹起气来。
直到他遇到了小老鼠，小老鼠正惬意的打扫门前的雪，小咕噜兽便走过去想要吃掉小老鼠，小老鼠求饶，说把自己放进荆棘丛中就可以召唤自己的朋友，大恶鼠。
小咕噜兽将信将疑，把小老鼠放了进去，谁知不一会儿，月亮穿过浓雾，雪地上映出大恶鼠的影子，把小咕噜兽吓得跑出了幽暗森林，跑回了家。
家里父亲还在睡着，小咕噜兽躺进父亲温暖的怀抱里，大概再也不会偷跑进幽暗森林寻找大恶鼠了，而所谓的大恶鼠正是小老鼠在月光下的影子，原来这世界上根本没有大恶鼠。
在松鼠妈妈的讲述中，天亮了，一只小松鼠来到雪地里，做出了咕噜兽的脚印，原来这世界上也没有咕噜兽。在我们小的时候，是否也听到过根本就不存在的专门用来吓唬小朋友的生物呢？
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